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“放管服”改革再下一城 信用惠民便企迎来新年“大礼包”


2019年01月18日 02:45

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中美贸易磋商结果今日发布,缓和方向确认。

市场大众对中美贸易磋商结果不乐观,认为低于预期。1月10日上午,中国商务部发布了G20会议后中美副部级磋商公告,内容如下:1月7日-9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流,增进了相互理解,为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。

本次磋商虽然没有解决主要问题,结果弱于市场预期,但我们认为,最重要的是把握方向:中美贸易问题,已经从之前的对抗转到协商解决问题的方向上。G20峰会期间的中美元首会谈及结果发布后,市场预期一致很悲观,认为90天内双方解决不了问题,只不过是有了一个短暂的缓冲期。但是,我们在12月2日发布的报告《贸易冲突反转,股票资产如何表现》中,提出了有别于市场大众预期的看法,我们认为G20会谈结果显示两国将从对抗走向协商合作,是方向性的变化,极其重要。

在G20会谈后,国内开始出台很多政策,聚焦于中美关切的问题。如:

暂停对美国汽车及零部件加征关税;《外商投资法(草案)》要求行政机关不得利用行政手段强制技术转让等。这些政策显示,中美在往解决问题的路上前行。因此,我们在1月5日发布的年度策略《动之徐生》中强调:中美贸易问题走向缓和,投资者要客观地积极看待进展。这次磋商,虽然没有解决主要问题,但确认了G20会谈的方向,并且进行了充分的交流,奠定解决问题的基础,而中美贸易问题也不可能一蹴而就。

2018年国内风险丛生,中美贸易问题是核心风险,但是中美解决问题的方向已定并在前行,核心风险将逐步消退。我们的理解,中美关系变化是长期战略问题,中美贸易问题是短期问题,不应把长期问题和短期问题交织在一起。在短期的贸易问题上,中美双方都有切实的利益诉求。

这反应在G20会谈的结果上,以及G20之后中美双方的努力上。这次中美副部级磋商的结果显示,双方已经在解决问题的方向前行。

悲观预期的修复可能已经开始,2019年要动之徐生。影响投资者行为的,是客观世界的变化。而羊群效应决定,投资者群体的行为会放大客观世界的变化(详细逻辑见我们的框架性文章《客观世界、主观行为、均值回归与股票价格》)。2018年7月份之后,国内政策在往积极方向转化,但市场预期却很差,两者之间的差距由正转负,不断扩大。原因在于悲观情绪一旦形成就难以改变。现在,中美磋商结果确认了G20之后的方向。展望2019年,我们认为市场担心的这一核心风险将继续改善,好于预期。同时,宏观、改革等领域积极政策不断出台。这种客观世界的改变将引起主观投资行为的变化,投资者情绪将逐渐从过度悲观中修复,价格与合理估值间的差距将逐渐收窄。我们坚持2019年年度策略《动之徐生》的观点:对2019年不必悲观,主要宽基指数预计有5-15%的表现。

风险提示:经济下行超预期,中美关系出现新变化。

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  今天大盘在外围股市普遍上涨的带动下,两市大盘高开高走,盘中最高上攻到2574点附近,随后因为大盘压力较大,大盘逐步回落,尾盘出现小幅跳水,至发稿时,沪市以上涨20点报收,盘面上,两市个股涨多跌少,次新股、家用电器、建筑节能、半导体、酒店餐饮、汽车板块、智能家居、全息概念等板块涨幅靠前;船舶、供气供热、运输服务、铁路基建、水利建设、电力、锂电池等板块跌幅靠前,两市近70只个股涨停,没有个股跌停,创业板上涨近1%,走势弱于主板。

  

  早盘我们出博《冲高以后再反杀洗盘》分析说“昨天大盘走势犹豫,主要是市场等待谈判结果,但昨晚没有谈成,据说谈判非常顺利,有些细节还需要商讨,所以,今天再延长一天谈判,受此影响,美股昨晚继续上涨,http://zhibo.hexun.com/545/default.html反应到A股市场,今天大盘应该还有冲高,如果能传出利好,也不排除今天大盘收出中阳线”。最终今天大盘以大涨报收,基本收出了中阳线,这就是股市,有时候就是超出意外,主要原因就是消息面上不好把握,一条消息可能就会改变整个趋势运行方向,但要注意几个现象:

  

  一是今天大盘虽然是放量上涨,但大盘30日线在2562点附近,10周均线在2573点附近,60日线在2588点附近。也就是说大盘在2560点以上压力重重,而今天正好上攻到10周均线就开始回落,主力没有选择放量突破10周均线,说明大盘调整随时会展开;

  

  二是大盘今天跳空向上,留下一个缺口没有回补,关键是在2514点附近还有一个缺口没有回补,弱势环境连续留下两个缺口,有些向上逼空的意味;

  

  三是今天大盘上涨更多的因为美股大涨和消息利好的预期,但过了今晚,利好消息就会兑现,而美股短期反弹也基本到位,不排除今晚就会开始回调或者大跌,从而引发A股回调。

  

  昨天大盘回调,趋势巡航分别分析了谈判正反利好的分别是5G和芯片,今天这两个板块全线大涨,特别是正反都持有的朋友,今天获利丰厚,但弱势行情还是建议大家保持谨慎,所以,今天趋势巡航一直建议大家不要随意增加仓位。

  

  操作上,近期一直提示的5G、芯片和次新股今天都有较好的表现,但弱势行情建议大家尽量以潜伏为主,对连续上涨的个股注意落袋为安,不建议盘中追涨,后期依然以题材股为主。比如前期连续上涨的军工板块已经连续调整了2天,再调或许又是机会。更多分析请关注“趋势巡航”。

  

  更多分析请进直播室查看,网址:http://zhibo.hexun.com/545/default.html


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