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日常消费品:继续看好生猪养殖荐3股


2019年01月18日 03:52

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  周一早盘,沪深两市微幅低开,创业板指小幅高开,盘初三大股指集体下挫,随后横盘震荡,风范股份、新疆交建等高位股午前跳水,引起恐慌,市场再度走弱,创业板指跌超1%;午后A股表现依旧低迷,跌幅略有扩大。

  截至收盘,沪指收盘下跌0.71%,收报2535.76点;深成指下跌0.87%,收报7409.20点;创业板指下跌1.23%,收报1246.00点。

  对于后市,联讯证券认为,无论是从国内政策层面,还是从外围环境角度,当前股市的风险偏好有望得到一定程度提升,春节行情可期,看高到2700点一线。从国内政策看,更为宽松的政策有利于对冲市场较为孱弱的情绪,沪指2450点的政策底较为明显。从外围环境看,美股有可能会出现盘整,暂时结束前期快速下杀的局面,外部因素也在向积极的方向迈进,这都有利于A股风险偏好的提升。

  中信证券认为,在盈利增速下行和商誉减值阴霾难散的压制下,A股的修复过于依赖政策。春节前后的失业压力过大,倒逼政策“强刺激”,涉及降息、非标甚至地产,一直是不少资金短期博弈政策的重要逻辑。建议跳出看短做短的“稳就业”政策博弈思路,从中周期寻找本轮就业调整背后的机会。

  

(文章来源:中国金融信息网)

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报告要点周策略:基本金属迎来喘息,战略主线看好军用钛材总体上宽松预期将为基本金属迎来喘息,周五LME基本金属一改颓势、全线反弹,但基于全球需求趋势我们仍对基本金属商品价格维持谨慎,在此背景下黄金的上行趋势或仍未结束。近期的宏观数据则加剧了我们对于需求侧的隐忧:

(1)周内美国12月非农数据靓丽、失业率维持在3.9%的低位,但12月ISM美国制造业PMI放缓至54.1,尤其新订单指数显著放缓至51.1;(2)同时12月财新中国制造业PMI录得49.7,已滑落至荣枯线之下。

新能源车产业链方面,2019年新补贴政策尚未明晰,上游能源金属总体处于磨底整固期。(1)锂:由于头部电池厂的产销依然较旺,支撑电池级碳酸锂价格在8万元/吨短期持稳;此外基于供需以及产业链上下游的博弈,我们预期2019年澳洲锂精矿协议价的回落速度将较此前预期的更慢,意味着国内锂盐成本曲线的下降速度或较预期更慢。(2)钴方面,近期国内钴价短期持稳、海外价格开始加速补跌,供需基本面之外,后续建议密切关注刚果金大选的结果以及该国矿业政策的潜在变化。

军工新材料、尤其高端钛材依然是我们2019年在有色行业内的首选板块。周内第三架C919完成首飞,随着民用、军用航空的快速发展,航空用钛有望保持20%以上的需求增速,钛材龙头企业将充分受益。

标的方面,当前时点建议继续关注宝钛股份(600456,股吧)、山东黄金(600547,股吧)。

周价格回顾:基本金属涨跌分化,四氧化三钴及钴酸锂价格下跌近一周基本金属价格涨跌不一,四氧化三钴及钴酸锂价格下跌:(1)LME期铜下跌0.6%、期铝上涨0.4%、期锌下跌1.7%、期铅下跌3.9%、期镍上涨3.8%、期锡上涨0.9%;SHFE期铜下跌2.4%、期铝下跌1.6%、期锌下跌1.2%、期铅下跌1.1%、期镍上涨2.3%、期锡下跌0.1%。(2)周内国内电池级碳酸锂均价持稳、电池级氢氧化锂均价持稳、金属锂均价持稳;钴方面,周内钴精矿均价持稳、硫酸钴均价持稳、金属钴均价持稳、四氧化三钴均价下跌3.6%;下游锂电材料方面,周内NCM523三元前驱体均价持稳、钴酸锂均价下跌2.1%,NCM523、NCM622正极材料均价持稳。

宏观回顾:12月美国非农数据靓丽,中国制造业PMI跌破荣枯线周内宏观数据方面:(1)美国12月ADP就业人数新增27.1万人,创近两年来最高,前值从17.9万人修正为15.7万人;(2)美国12月非农就业人口+31.2万人,创10个月最大增幅,前值由+15.5万人修正为+17.6万人;(3)中国12月官方制造业PMI49.4,低于前值50.0,官方非制造业PMI53.8,高于前值53.4,12月市场需求下行压力加大,制造业PMI回落。


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